李云飞从师叔那里得知，师叔李德早已知道五咸不怀好意，在他与云馨起争执的时候便已经将文件掉了包。云飞感谢李德足智多谋，李德让他去给云馨赔不是。
云飞去给云馨道歉，云馨让云飞陪她去看电影，让云龙十分郁闷。
在看电影的时候，云飞云馨二人碰到了高岛并大打出手。电影院陷入一片混乱，二人趁乱教训了高岛。
失意的李云龙找到秋红，与秋红聊起了她的身世。秋红为感激云龙的恩情想献身与他，没想到被云龙拒绝。思念师姐的云龙心中苦闷，一头扎入趵突泉中，以解忧愁。
李显师哥的关门弟子李云鹤找到燕子门，与李显相认。晚上众人围坐一桌，庆祝燕子门弟子李云鹤燕子归巢。
酒桌之上，李云鹤劝师叔李显携燕子门加入国民党，李显问云鹤是否已经加入国民党，云鹤坦然承认，李显斥责云鹤忘了门规，二人展开一番争论。最终李显恼羞成怒，对云鹤大打出手。李显十分担心自己弟子会受李云鹤蛊惑，李德对三个弟子倒都很放心，宽慰李显别多想。
云鹤见云龙浑浑噩噩，决定将其发展到自己麾下。
云鹤伺机找到云龙，并以比武为名，勾引云龙加入国民党，然而云龙对他的提议并不感兴趣，反而看中了云鹤百发百中的枪法，云鹤投其所好，送给云龙一把驳壳枪，开始教他学习枪法。
李云鹤与云龙会面继续教他练习使枪，云龙对云鹤所讲的新鲜事物也越来越感兴趣。
燕归来第10集剧情介绍李云馨怀疑云飞一直与白凝来往，而云飞却一直骗自己说只是去大学听课。一日，云馨紧随云飞，一同来到了齐鲁大学。
云馨在教室看到白凝与云飞坐在一桌，不由醋意大发，大闹课堂，悻悻离开教室。云飞追上云馨，将其一通训斥，并明确告诉她既非自己的老婆又非自己的妈，没有资格管自己的事儿。云馨暴怒，气冲冲跑回了裁缝铺，正巧遇到云龙在家，便强拉着云龙到大学找白凝报仇。
云馨指着白凝让云龙为自己报仇，云龙见云飞与白凝在一起，陷入两难境地。忽然，他灵机一动，偷了一条围巾，乔装成黑帮大哥恐吓白凝，不料他的把戏被云飞拆穿。谁想，白凝非但没有生云馨和云龙的气，反而邀请他们去她家做客。
在白凝家，云馨因为羡慕嫉妒恨悄悄告诉云龙她会取白凝父亲新买的油画，云龙记在了心里，当天夜里便潜入白凝家偷走了油画。
云龙满怀欣喜要将油画送给师姐当礼物，没想到云馨因担心云飞生气而训斥了云龙，并让云龙将画儿退回。
另一边，白凝向云飞诉苦，说自家的画儿被李三偷走，让云飞帮自己将这个飞贼抓捕归案。云飞一脸的尴尬，不停打岔转移话题。
云飞回家找云龙要画儿，不想云龙已经将画儿撕毁，云飞大怒，兄弟二人险些大打出手。云龙借着酒劲，说出自己一心恋着师姐而师姐却只惦记师哥的心事，祝云飞与云馨早结连理。云飞郑重向云龙声明，自己对云馨毫无感情，他也希望云馨能跟云龙好。云龙大喜，兄弟二人重归于好。
云馨因得不到师哥的心而十分苦恼，遂前去向堂畿大师求教。堂畿告诉了她一切随缘的道理，云馨却似懂非懂。
李显往日的仇家周铁锤发来战书，要与李显做生死了断，李显告诉李德要独自前往，不可告诉众徒弟。
赴约之时，不想李德带着徒弟全部赶来，危急时刻，因云龙偷了周铁锤手枪里的撞针而化险为夷。
在庆功宴的酒席上，云龙看到云馨对云飞百般殷勤，而十分郁闷，便自己出去一个人喝闷酒。云龙回来以后，将他心里的苦水都倒了出来，云飞主动说以后疏远云馨，他也希望云龙可以和云馨好，使云龙心里略感宽慰。
李显发现了弟子间的感情纠葛十分苦恼，找来李德商量，李德出主意用燕子门门规管住他们。李显在了解到云飞果真不喜欢云馨的情况下，开了香堂，制定了同门之间不得嫁娶的新门规，云飞、云龙面对新门规纷纷下跪，而云馨却毫不退让，愤然离开香堂。
